Инвестидея: как заработать на падающем рынке

www.rbc.ru 30 м

Время прочтения: ~2 м


Директор по развитию бизнеса EXMO Мария Станкевич о том, как обезопасить свой капитал в неблагоприятных рыночных условиях

Все знают, что самый лучший и проверенный способ инвестирования — покупать «на низах», продавать «на хаях». К слову, такой способ зачастую даже более выгоден. Чем трейдинг. Так, например, одни из топовых трейдеров нашей биржи недавно поделились статистикой: если бы они купили биткоин в 2016 году (в год. Когда начали торговать на EXMO) и держали бы его до 2021 года. Продав по $60 тыс.. Они бы получили в 2,5 раза больше чистой прибыли. Чем имеют сегодня.

Учить язык

Разумеется, этот пример мы рассматриваем в идеальных условиях: мы уже знаем, что биткоин показал крупный рост с 2016 года. Но как быть, если вы, поддавшись уговорам и FOMO (боязни упущенной выгоды), купили биткоин на прошлой неделе по $60 тыс., а тренд развернулся. И теперь вы с грустью наблюдаете движение вниз? Все очень просто: лучший способ не только не потерять. Но и заработать на падающем рынке — хеджирование своих покупок короткими позициями на маржинальной платформе.

Что такое маржинальная торговля? Это заимствование средств у биржи для заключения сделки. Сам объем заимствования называют кредитным плечом. Если сказано, что кредитное плечо на бирже — х10, то это означает, что за каждый доллар, находящийся на счете, можно получить 10 долларов. Ключевое преимущество такого типа торговли — это возможность открывать короткие позиции или как их еще называют «шорты».

Шорт-позиция — это возможность продать монету без непосредственного владения ею и тем самым заработать на падении цены. Пока все смотрят на свои отрицательные PNL. То есть, занимаете у биржи 1 BTC по цене $60 тыс., продаете его, цена идет вниз, вы покупаете биткоин по $57 тыс.. Отдаете бирже 1 BTC и забираете $3 тыс. прибыли.

Теперь вернемся к сегодняшнему рынку и нашему примеру. Вы купили один биткоин на спотовом рынке за $60 тыс. в расчете на рост актива. Но на рынке часто возникают непредвиденные коррекции. Вызванные негативным информационным фоном. Для того, чтобы захеджировать свою покупку на споте, вы идете на маржинальную платформу и открываете короткую позицию $58,5 (уровень поддержки) на 1 BTC. С депозитом в $3 тыс. и плечом x20. Таким образом. Вы компенсируете возможный убыток по споту вашей прибылью по короткой позиции.

Для того, чтобы не мониторить рынок каждую секунду в ожидании разворота, вы ставите трейлинг-стоп ордер (инструмент. Который позволяет автоматически установить стоп-лосс на необходимом расстоянии от рыночной цены). Который позволит выйти с прибылью в случае. Если рынок развернется. Профит!

Как видите, такая схема позволяет хеджировать спотовые покупки при возможном развороте рынка. Конечно, риски у такой схемы тоже есть.

  • В случае. Если вы не выставляете трейлинг-стоп. Есть большая вероятность того. Что рынок развернется. Цена пойдет в рост. И вы продолжите по факту оставаться в позиции хеджирования с нулевым результатом;
  • Обязательно нужно помнить. Что на маржинальной платформе заемные средства не приходят бесплатно. Трейдер должен платить бирже проценты за использование этих средств, которые могут быть в форме комиссий за открытие. Комиссий за продление и комиссий за закрытие;
  • Вам необходимо внимательно следить за ценой ликвидации для короткой позиции;
  • При достижении цены ликвидации ваша позиция будет принудительно закрыта.

Учить язык